Vestel Beyaz Eşya Hisse Analizi

Ünlü analist Tuncay Turşucu Vesbe için analiz yaptı. Analistin hisse hakkında değerlendirmesi şu şekilde:

"VESBE’nin finansallarını ılımlı karşılıyorum. Zor bir dönemde kur farkının da etkisiyle olabilecek iyi sonuçlar diyebiliriz. Sonuç olarak yıllıklandırılmış bazda TL bazında satışlarda ve karlılıkta artış devam ediyor. Yılın ikinci yarısında Avrupa pazarlarındaki gelişmeler önemli olacak. ECB ve Fed’in faiz artırımlarının resesyon konusundaki yansımaları, bu pazarları zorlayabilir. Bu gelişmeleri izlemekte yarar var.

 

VESBE için 2022 yılında kur etkisinin de yardımı ile 28.417 milyon TL satış geliri ve 2.655 milyon TL net kar bekliyorum.

Hisse mevcut durumda 7.07x f/k ve 2.53x pd/dd piyasa çaranları ile işlem görüyor. Piyasa çarpanları sektör ortalamalarının altında.

VESBE için oniki aylık dönemi kapsayan hedef fiyatım bu beklentilere paralel 11.55TL seviyesinde bulunuyor.Hisse fiyatı %33 yükseliş alanını işaret ediyor.

Uzun vadede ise büyümesini sürdüren, yeni yatırımı ile kapasite artışı sağlayacak olan bir şirket.

Aynı zamanda temettü şirketi özelliği ile uzun vadeli görüşümü pozitif olarak koruyor ve hedef fiyatımızı ilerleyen yıllarda yukarı revize edeceğimi düşünüyorum." oldu.

Tüm hisse önerilerine buradan ulaşabilirsiniz.