Hazine: 2027 vadeli eurobond ihracına 3 katından fazla talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2027 vadeli 2 milyar dolarlık eurobond ihracına 3 kattan fazla talep geldiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ihraç miktarı 2 milyar dolar olan eurobonda ihraç tutarının 3 katından daha fazla talep geldiğini bildirdi.

24 Eylül 2027 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 8,60, getiri oranı yüzde 8,625 olarak kayıtlara geçti.

İhraca 150’nin üzerinde yatırımcı talep gösterdi. Buna göre tahvilin yüzde 27’si Orta Doğu, yüzde 25’i Türkiye, yüzde 23’ü Birleşik Krallık, yüzde 18’i ABD, yüzde 6’sı diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

İhraç tutarının 24 Mart 2022 tarihinde hesaplara gireceği söylendi.

Dolar cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı için 17 Mart 2022 tarihinde Citi, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a yetki verilmişti.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar dolar tutarında finansman sağlandı. Yılın tamamında dış piyasalardan 11 milyar dolarlık borçlanma tahmin ediliyordu.