Credit Suisse'dan 3 Milyar Dolarlık Tahvil Alımı!

Zor zamanlardan geçen Credit Suisse, planladığı revizyon çalışmalarında sona doğru gelirken yaklaşık 3 milyar İsviçre Frangı değerinde şirket tahvili geri alım ihalesi açıkladı.

3 Milyar Dolarlık Geri Alım İhalesi

Kurumdan Cuma günü yapılan açıklamada, “İşlemler, genel borç kompozisyonumuzu yönetmeye ve faiz giderlerini optimize etmeye yönelik proaktif yaklaşımımızla tutarlılık gösteriyor ve mevcut piyasa koşullarında şirketin borç tahvillerini cazip seviyelerden geri almamıza olanak tanıyacak” ifadelerine yer verildi.

Bankanın, varlık satışlarını ve piyasa çıkışlarını da içermesi muhtemel büyük bir stratejik revizyonun sonuçlarını duyurmasına az bir zaman kaldı.

Son dönemde banka hisselerinin rekor gerileme sergileyerek yüzde 50’den fazla değer kaybetmesi de revizyon çalışmalarına öncelik sağladı. Yatırımcıların bankanın borcunu sigortalamak için ödemeleri gereken fiyat da son zamanda görülmemiş seviyelere çıkmıştı.

Yatırımcılar, özellikle yatırım bankasının ağır kayıplara uğradığı bir dönemde, bankanın stratejisinin maliyetini nasıl karşılayacağı ve bunun sermaye gücü için ne anlama geleceği konusunda epey kaygılı.

Credit Suisse, 30 Haziran tarihinde yüzde 13,5'lik bir CET1 sermaye oranına sahipken; bu, uluslararası otoritelerin talep ettiği minimum yüzde 8'in ve İsviçre’nin şart koyduğu yüzde 10'luk oranın fazlasıyla üstündeydi.

Diğer yandan İsviçre hükümeti Mart’tan beri sistemle bağlantılı bankalara kamu likidite desteği sağlayacak yeni bir yasa üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamaya göre bankanın borç geri alım planı değeri 8 Euro veya Sterlin olan borçlanma senetlerine ilişkin 1 milyar Euro’ya kadar nakit ihale içerirken ve bankanın bundan ayrı olarak 12 Dolar tutarındaki borç senetleri için toplam 2 milyar Dolar’a kadar bir nakit geri alım ihalesini değerlendiriyor.